仮想通貨トレーダー / Botter よしそ（EXODUS）対談書き起こし
AIME
AI投資365
ジム・シモンズ「最も賢い億万長者」の5つの原則
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Contents
MITに入るまで
14歳の時、クリスマスの時期にBrexの園芸用品店で働いていました。
今でもその店があるかどうかはわかりませんが、私は地下の在庫室で在庫を片付ける仕事をしていました。
その仕事は私には、向いていませんでした。
どこに何を置くか全く覚えられず、彼らは私の仕事ぶりに満足していませんでした。
私はさらに格下げされ、床掃除の仕事をすることになりました。
これはとても簡単で、私は歩きながら考えるのが好きだったので、掃除をしながらお金をもらえるのは良かったです。
クリスマスが来て、そのシーズンが終わったのですが、その在庫室は2人の男性と1人の女性によって運営されていました。
彼らは私に別れを告げる際、優しく「将来の計画は？」と尋ねました。
私は、「数学を勉強して、MITに進学したいです」と答えました。
彼らはそれをとても面白いと感じたようで、羊の糞をどこに置くかも覚えられない彼がMITで数学者になるなんて、と思ったのでしょう。
しかし、私は彼らを驚かせました。
MITに応募し、受け入れられました。
しかし、その後ウェズリアン大学から電話がありました。
高校生の私はウェズリアン大学のことを知りませんでした。
彼らは「あなたのことを聞いて、ウェズリアンに応募してほしい」と言いました。
情報を集めたところ良さそうだったので、週末に訪れることになりました。
ウェズリアンは素晴らしい場所で、彼らの興味やその場所の美しさに心を奪われました。
そこでウェズリアン大学に応募したのですが、残念ながら不合格でした。(聴衆笑)
だから、他に選ぶ選択肢はありませんでした。
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MITでの生活
私は本当に、MITに来る運命だったと思います。
とにかく、私はMITに来て数学を勉強し、うまく進んでいきました。
数学のキャリアを選ぶ決め手の一つは、私が初めてウォーレン・アンブローズという非常に魅力的な数学者を見たときでした。
当時、私はシンガーを知らなかったのですが、「Jack and Marians」という場所があり、クウェートの角に位置していました。
1971年に消滅したと私は後に知ったのですが、これは1956年か57年のことで、私たちは夜遅くにサンドイッチを食べるためにそこに行くことがよくありました。
ある夜、私はアンブローズとシンガーが入ってくるのを見ました。
彼らはテーブルに座り、数学に夢中になっていました。
何度か彼らを見かけるたび、これは最高のことだと感じました。
夜中の2時に友達と一緒に数学をやる生活、それは素晴らしいキャリアに思えました。
私はその生活を追求しました。
途中でポーカーも少し遊んだりしました。
そして、アンブローズやシンガーと同様、MITで2人の良い友人と出会いました。
コロンビアへの旅
卒業すると、私達はモーターバイクでブラジルからコロンビアのボゴタまで旅をしました。
その冒険から生きて帰ってこれたことは奇跡でした。
私はカナダに足を踏み入れたことすらなかったので、コロンビアでの経験は大きな影響を受けました。
当時、コロンビアは未開発の国でしたが、私にはどんなビジネスでも成功しそうに思えました。
MITの友人たちは非常に頭が良く、ポーカーで私を常に負かしていたので、彼らが優れたビジネスマンになることは確信していました。
卒業後、私はバークレーに行き、テーゼの指導教官であるバート・コステットに会いました。
彼は私に多くを教えてくれました。
その後、MITで教えるために戻りましたが、コロンビアの友人たちにビジネスを始めるべきだと説得しにいきました。
そして、滞在していた2週間で私たちはビジネスを見つけました。
彼らはそのビジネスをスタートさせ、私もいくらかのお金をかき集め、父が投資をしました。
そして、私たちはそのビジネスの一部を所有し、それが後にキャリア変更のきっかけとなったのです。
プリンストン国防研究所時代
私はMITで教えていましたが、お金を借りてこのビジネスに投資していました。
数年が経ち、ローンの返済を始める必要が出てきました。
ビジネスがスタートすると、多くの場合、18ヶ月以内に配当が期待されます。
しかし、実際に配当を受け取ったのは約12年後でした。
とはいえ、かなりの額でした。
私はこれらの借金を返済する必要がありました。
そこで、私はニュージャージー州プリンストンの国防研究所に行きました。
当時、この研究所はプリンストンキャンパス内にあり、秘密の政府業務を行い、高い給料を支払っていました。
私たちは半分の時間を自分の数学の研究に、残りの半分の時間を彼らの仕事に費やすことができました。
それはコンピュータに関連した仕事です。
その内容は秘密で、詳しくは話したくありませんが、私はその仕事をとても楽しんでいました。
私は彼らの仕事が得意であり、モデルを作成し、それをプログラムして実験するのは非常に楽しかったのです。
数学の研究も非常に順調で、そこでの仕事が後にこのヴェブリング賞を受賞するきっかけとなる、幾何学の主要な問題を解決しました。
ちょうどベトナム戦争の時期であり、この組織の会長マックスウェル・テイラーという人物がいました。
彼はこの組織を指揮しており、私には理解できない記事を書きました。
ニューヨークタイムズのマガジンセクションに、ベトナム戦争に勝利する方法や勝利が間近であるなどの内容が掲載されていました。
それは、私の組織のトップである彼が述べていたもので、私はそれに同意しませんでした。
私たちが行っていた仕事はベトナム戦争とは関係ありませんでしたが、私の上司がそのような考えを持っていることに私は不満を感じました。
そこで、私はその見解をニューヨークタイムズに手紙として送りました。(聴衆笑)
彼らは親切にもそれを数週間後の日曜版に掲載してくれました。(聴衆笑)
国防研究所解雇へ
その時点で私は、この組織の監視リストに名を連ねていました。
数ヶ月後、Newsweek誌の記者だと名乗る男が現れました。
彼は、防衛省で働いているが戦争に反対している人々に関する記事を書いていると言い、インタビューする人を探しているとのことでした。
私の手紙を読んで、私にインタビューを求めてきました。
私は承諾しました。彼に何をしているのかを尋ねられると、私は私の仕事や数学に関することを話しました。
そして、現在私は数学だけに専念していて、戦争が終わったら彼らの仕事に専念するつもりであること、そしてそれを実施するための記録を取っていると説明しました。
その後、私は上司にこのインタビューのことを伝えることにしました。
彼に何を話したのかを尋ねられ、私は正直に答えました。
彼は驚き、その内容をジェネラル・マックスウェル・テイラーに伝えると言いました。
彼が電話をかけ、私にはテイラーが何を言っているのかは聞こえませんでしたが、電話を切った後、彼は私を解雇すると言いました。(聴衆笑)
「私は解雇されたの？」
彼が私に言いました。「そう、あなたは解雇だ。」と。
それは私が人生初めて解雇された経験であり、幸いにも最後の時でしたが。
「私は永久メンバーです。それが私の肩書きです、永久メンバーですよ。」
すると彼は言いました。
「永久メンバーと一時メンバーの違いを教えてあげるよ。」
私が国防研究所に入ったとき、私は一時メンバーでした。
それから、永久メンバーになったのです。
彼は「一時メンバーには契約がある。永久メンバーには契約はない。」と言いました。
確かに、私が一時メンバーだったときには契約がありましたが、永久メンバーになったときには契約はありませんでした。
人生での挫折から再起
あっけなく私は解雇されましたが、特に心配していませんでした。
私はストーニーブルック校の部長の仕事を受けました。
解雇される側よりも、解雇する側になる方が良いと考えたからです。
多くの解雇が残念ながら必要でした。
部門は弱かったのですが、多くの人を雇用しました。
良い部門を築き、私はそこで役立つ物理学の数学を学びました。
私はball-marrowing off実験や、私たち数学者が「bundles with connection」と呼ぶものと、物理学者がゲージ理論と呼ぶものとの関係性を学びました。
非常に興奮する時期でした。
私は物理学の進化と数学の幾何学的側面が、密接に結びついているという話をコーヒーショップなどで頻繁にしていました。
それらは素晴らしい時代でしたが、私は問題に行き詰まり、フラストレーションを感じていました。
私はある数値が無理数であることを証明しようとしていたのです。
数字に有理数であるか無理数であるかというのは、それほど重要ではないように思えるかもしれませんが、この研究では重要な意味を持っていました。
私は、この問題を解決する術を知らなかったのです。
これはいまだ未解決の問題です。
とにかく、私は非常にフラストレーションを感じていました。
また、私は離婚の瀬戸際にいて、次の結婚が視野にも入っていました。
私の南米のビジネスがやっと利益を上げ始め、実際に多くの配当をもたらしました。
お金を手に入れ、投資もし、投資の才能があることに気付きました。
これら全てのことが私に変化の時が来たと感じさせました。
数学者からビジネスの世界へ
1976年、私は38歳でした。
自分の人生は、ずっと数学者だったと考えていたのです。
実際に、18歳からそうでした。
私は数学者として20年間過ごし、38歳のときにビジネスに進出することを決意しました。
私はビジネスに数学を適用することは考えていませんでしたが、後にそうなったのです。
当初、私は新聞を読むだけで上手くいくと考えていました。
確かに、私たちはうまくやっていました。
しかし、しばらくすると、データを収集し始め、ここには何かモデルがあると考えはじめました。
昔の国防分析研究所（IDA）の日々のように、ここには何かモデル化すべきものがあると感じました。
そこで、私は世界で最も優れたモデラーであるレオナルド・E・バウムをIDAから引き入れ、彼にモデルを作成するように説得しました。
レニーと一緒にモデル作成を始め、取引を続けました。
しかし、レニーは次第にニュース記事に興味を持ち始め、モデルには興味を示さなくなりました。
当時、ニュースは紙のリールであり、それを読むだけでした。
彼はいつもニュースを読んでいて、モデルについて考えることはありませんでした。
そして、彼はどの通貨や債券が上がるか、下がるかについての意見を持ち始めたのです。
私は彼の意見を聞き、彼は実際に正しかったのです。
彼は何度も正しかったので、モデル作成はやめて、ただお金を稼ぐことに専念することにしました。
モデル作成をやめてから2年間で、私たちは投資家のお金を12倍にしました。
私たちは、自分がとても賢いと思いこみます。
「神よ、私は本当に賢い。そして、一晩でたくさんのお金を稼いだ。」と。
しかし次の日、逆の結果が出ると、自分はバカみたいに感じます。
私たちは、それなりの成功を収めていましたが、それは私が理想とする生き方としては間違っているように感じました。
だからモデルを作るのです。
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世界最高のファンド創設へ
1988年に、私は100%モデルベースにすることを決意しました。
そして、現在私たちが築いたビジネスでも続いています。
いくつかの投資会社は、「私たちはモデルを持っている」と言います。
しかし、彼らが通常意味するのは、モデルがトレーダーに何をすべきかをアドバイスして、それが自分の好みなら採用するし、好きでなければ採用しないということです。
しかし、それは科学ではありません。
歴史的なシミュレーションを見るとき、どのように感じていたのか、モデルが何を言っていたのか、それを好きだったのか好きでなかったのかをシミュレートすることはできません。
モデルを使って取引する場合、モデルが何と言おうとそれに従う必要があります。
そして、その決定は素晴らしいものでした。
私たちは100%コンピュータモデルに基づいてビジネスを築きました。
70年代には、データを購入したりオンラインで配信したりすることはできない時代でした。
最初のモデルを作るためには、手で多くのデータを収集する必要があったのです。
徐々に私たちは賢くなり、モデルは改善され、さらに多くの社員を迎え入れました。
我々は、世界最高の数学と物理の部門を持っていると言われています。
私たちはその種の仕事が得意な人々を確実に雇用してきました。
そして、1988年にメダリオン・ファンドを開始し、1993年に社外からの新しい投資を停止しました。
従業員だけが投資できるようにしました。
そして、2002年からは外部の投資家を完全に取り除き、2005年には彼らはいなくなりました。
メダリオン・ファンドの秘密
それ以来、この有名なメダリオン・ファンドは、現在約300人の従業員に100%所有されています。
だから、人々は私にいつも「秘密は何ですか？」と聞いてきました。
もちろん、予測のシグナルやその他のことを話すつもりはありません。
絶対に話すことはないでしょう。[笑]
それはさらに大きな秘密です。
しかし、真の秘密のソースは、私たちが優れた科学者の雇用からスタートすることです。
一流の仕事をした一流の人々の雇用からスタートします。
または一流の仕事をすると信じている人々から。
私自身が初めから一流の科学者で、数学や科学が得意だった数人の友人のおかげで、私たちはその考え方を会社に持ち込みました。
次に、従業員には優れたインフラを提供します。
私たちのところに来て働くと、彼らはここでの仕事が他のどの場所よりも快適だと言います。
データは簡単に共有できます。
そして、私が考える最も重要なことは、オープンな雰囲気を持つことです。
私の信念は、広範囲にわたる研究を行う最良の方法は、できるだけ多くの人が他のすべての人が何をしているかを知っていることです。
時々、あなたは少しの間自分だけのアイデアを持ちたいと思うことがありますが、できるだけ早く他の人々とあなたがやっていることについて話し始めるのが最善です。
その方がものごとを刺激するのが速いからです。
我々の小さなグループが「これが私たちのシステムだ」と言って、それを開発し、それを実行し、その基づいて報酬を受け取る、ということはありません。
すべての研究者が一度に会い、新しいアイデアが提起され、議論され、審査され、そして生産に入る。
だから、オープンな雰囲気があり、自分の仕事のように報酬を受け取りません。
皆が会社の利益に基づいて報酬を受け取ります。
それにより、社員全員が他のすべての人々の成功に興味を持っています。
これらの方針は、非常に成功する組み合わせであることがわかりました。
優れた人々、優れたインフラ、オープンな環境、そして皆が全体的な業績に基づいて報酬を受け取るようにすること。
この仕組みは成功しており、引き続き成功していくでしょう。
なので、我々はたくさんのお金を稼ぎました。
シモンズ財団の設立
私たちは1994年に基金を設立しました。
最初は、小さな更衣室から始めたと思います。狭い場所でした。
しかし、次第にそれは拡大し、私の妻は数人の人を雇い、その後もっと多くの人を雇いました。
そして今日も、私たちはこの基金を持っていますが、かなり大きくなりました。
お金を出してくれる人々の数だけでなく、私が考える専門性の面でも。
それは素晴らしいことです。
私の最初のキャリアは数学者として、次のキャリアはビジネスマンとして、そして今の私のキャリアは慈善家としてです。
私たちの基金は何をしているのか？
基本科学研究に集中している数少ない基金の一つだと思います。
私たちは基本的な数学、基本的な物理学、多くの生物学をサポートしていますが、それらは真剣な研究です。
私たちは自閉症に関するプロジェクトを持っています。
それは幅広い真剣な研究です。
このプロジェクトは面白く、遺伝学からの理解を土台として、神経科学を理解しようとし、この状態に対する洞察を得ることを試みています。
この研究は反面、私たちの正常な脳の働きに対する洞察をもたらします。
私たちは基本科学に焦点を当てており、それは非常に満足のいくものです。
私とマリリンは、そのアプローチに自信を持っています。
私たちは他にも小規模な活動をしていますが、科学に集中する同じ規模の基金は他には少ないと思います。
MITの数学部門にも支援しました。
また、いくつかの教授職にも寄付しました。
最近では私たちは、高度研究所やIHSフランス、ロックフェラーで、数学と物理学と生命科学の間の橋渡しを目指して更に集中しています。
自閉症への取り組みや、数学と物理科学の個別のプロジェクトへの関心も増しています。
数学教育環境の改善へ向けた活動
私は2009年末にルネッサンス・テクノロジーズから引退しましたが、今までで最も忙しい日々を送っています。
私たちは「Math for America」というプロジェクトも開始しました。
これは、アメリカの子供たちの数学教育を改善しようとする取り組みです。
私たちは、数学の教師は数学を知っているべきだというシンプルな考えを持っています。
特に高校の数学の教師の多くが、実際には数学をそれほどよく知らないのです。
それは、子供たちが数学や科学を学ぶための良い環境ではありません。
教師が科目を知らない理由の一つは、もしその科目をよく知っていれば、Googleやゴールドマン・サックスなどの大企業で働く資格があるからです。
現代はかつてないほどクオンツ（定量的）になり、経済もクオンツ手法に基づいています。
そのため、高校の数学教育において優れた仕事をする資格のある人々は、教室ではなく他の場所で働くことが多くなりました。
ですので、教育の職を良くする必要があります。
それは、これらの教師たちにもっと給料を支払い、もっと尊重とサポートを提供することを意味します。
給料を25%増やし、教員職を特別に感じさせることで、キャリアがずっと良くなります。
キャリアを向上させれば、人々はそのキャリアに留まるでしょう。
現状のままでは、人々はそのキャリアに留まらないでしょう。
何も対策を講じなければ、良くない状況になる可能性があります。
これは、皆さんも考えたことがあるのではないでしょうか。
終わりに
話を終わりにしましょう。私はこの話の内容について妻と話していました。
彼女は「価値観の話で終わるべきだわ」と言いました。
私は「私には価値観があるのか分からない」と返しましたが、彼女は私には価値観があると確信していました。
よく考えれば、私には確かに価値観があります。
それらは私を導く原則とも言えるでしょう。
「価値」という言葉は重々しいので、これらを「指導原則」と呼ぶことにします。
5つの指導原則
私が常に心掛けてきたことは、新しいことに挑戦することです。
私は新しいことをするのが大好きです。
大勢で同じことをするのは好きではありません。
もし、異なる場所で多くの人が同じ問題に取り組んでいるなら、私は最後になるでしょう。
そのレースに勝つことはできません。
しかし、他の人が同時に取り組んでいない新しい問題や方法を考えることができれば、成功のチャンスが得られるかもしれません。
次に、できるだけ優れた人々との協力を心がけてください。
優れた人との協力は、自分自身を伸ばすことができ、また楽しいものです。
次に、「美しさに導かれる」と書きました。
私がこれまでやってきたことは、私にとっては美的要素を持っていました。
例えば、社債を取引する会社を経営することに美的要素があるとは思わないかもしれませんが、正しく行うこと自体が美しいのです。
そして、初めて正しく行われることであれば、それは素晴らしいことです。
最後に、「あきらめない」と書きました。
時には長い間、何かを成し遂げようと努力することが必要です。
そして、最後には少しの幸運を願うことです。
以上です。
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ABOUT ME
為替のシステムトレードしておりましたが、思ったよりもエッジが少ないため、仮想通貨botterに転職しました。
